Halk Yatırım, küresel piyasalarda ABD’de temmuz ayına ilişkin ÜFE verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla tahvil piyasalarında alıcılı seyrin izlendiğini bildirdi.

Halk Yatırım’ın değerlendirmesine göre ABD’de temmuz ayında çekirdek ÜFE aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,2 arttı. ÜFE ise aylık bazda değişim göstermezken yıllık yüzde 4,7 yükseldi. Verilerin ardından ABD’nin 10 yıllık gösterge tahvil faizi 7 baz puan azalışla yüzde 4,62’ye, Almanya’nın 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise 4 baz puan düşüşle yüzde 3,12’ye geriledi.

Türkiye’nin 5 yıllık dolar cinsi CDS risk priminin 221 baz puan seviyesinde bulunduğunu aktaran Halk Yatırım, Kasım 2036 vadeli 10 yıllık Eurobond faizinin de 4 baz puan azalışla yüzde 7,12 seviyesine gerilediğini belirtti.

Döviz piyasasında majör para birimlerinin ABD doları karşısında karışık seyir izlediğini kaydeden kurum, Dolar Endeksi’nin 99,831 seviyesine gerilediğini, Euro/Dolar paritesinin 1,1540 seviyesine yükseldiğini ve Dolar/TL spot kurunun 47,77 seviyesinde işlem gördüğünü bildirdi.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26’dan yüzde 28’e yükselttiğini belirten Halk Yatırım, TCMB’nin parasal duruşun sıkılaştırılacağını ve dezenflasyon sürecinin beklentilenden biraz daha uzun sürebileceğini vurguladığını aktardı. 2027 ve 2028 yıl sonu tahminlerinin ise sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 9 seviyelerinde korunduğu belirtildi.

Verilerin ardından yurt içi tahvil piyasasında alıcılı seyrin öne çıktığını bildiren Halk Yatırım, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinin 45 baz puan düşüşle yüzde 41,15’e, 10 yıllık gösterge tahvil faizinin ise 17 baz puan azalışla yüzde 34,80’e gerilediğini kaydetti. BIST Kesin Alım Satım Pazarı işlem hacminin ise 25,1 milyar TL’ye düştüğü aktarıldı.

7 Ağustos ile sona eren haftada yurt dışı yerleşiklerin DİBS stokunda piyasa ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak 545,8 milyon dolarlık artış gerçekleştiğini belirten Halk Yatırım, özel sektör borçlanma araçları stokunun ise 13,6 milyon dolar azaldığını bildirdi.

İlgili haftada DİBS stokunun 56,9 milyar TL artışla 9,4 trilyon TL nominal değere ulaştığını aktaran kurum, yurt dışı yerleşiklerin DİBS stokunun da 20,3 milyar TL artarak 844,4 milyar TL seviyesine yükseldiğini belirtti. Böylece yabancı yatırımcıların DİBS stoku içerisindeki payının yüzde 8,99’a çıktığı ifade edildi.

Halk Yatırım, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış olarak toplam 1 milyar 770 milyon dolarlık artış görüldüğünü aktardı. Bu artışın 1 milyar 403 milyon dolarlık bölümünün gerçek kişilerden, 368 milyon dolarlık bölümünün ise tüzel kişilerden kaynaklandığı belirtildi.

TÜİK tarafından açıklanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerine de değinen Halk Yatırım, Tarım-ÜFE’nin temmuz ayında aylık yüzde 2,31, yılın başına göre yüzde 10,22, yıllık yüzde 18,81 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,12 arttığını bildirdi. Tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde aylık artış yüzde 2,52 olurken balıkçılık ve su ürünlerinde yüzde 0,82 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde ise yüzde 1,66 düşüş kaydedildi.

Commerzbank’ın Türk lirasına ilişkin değerlendirmesine de yer veren Halk Yatırım, bankanın kur yönetiminin zorlaşmasını ve TL’nin yıl sonuna kadar daha fazla değer kaybetmesini beklediğini aktardı. Commerzbank stratejisti Tatha Ghose, swaplar hariç net döviz rezervlerinin mütevazı seviyelerde bulunduğunu ve Merkez Bankası ile kamu bankalarının TL’deki değer kaybını sınırlamak için döviz müdahalelerinde önemli bir yük taşıdığını belirtti.

Halk Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1 Ekim’den itibaren payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların özel durum açıklamalarını Türkçenin yanı sıra eş zamanlı olarak İngilizce yayımlamasını zorunlu hale getirdiğini aktardı.

Yabancı yatırımcıların 7 Ağustos haftasında hisse senetlerinde sınırlı alım yaparken tahvillerde daha güçlü alım gerçekleştirdiğini belirten Halk Yatırım, TCMB verilerine göre yabancıların bir önceki haftaki 185,9 milyon dolarlık hisse satışının ardından 7 Ağustos haftasında 1,5 milyon dolarlık net hisse alımı yaptığını bildirdi. Yabancı yatırımcıların tahvil alımının ise 505 milyon dolara yükseldiği aktarıldı.

TCMB rezervlerinin 7 Ağustos haftasında yükseldiğini belirten Halk Yatırım, brüt rezervlerin önceki ay sonuna göre yüzde 8,5 artarak 178,4 milyar dolara çıktığını kaydetti. Net rezervlerin 54,2 milyar dolardan 63 milyar dolara yükseldiği, swap hariç net rezervlerin ise 40,8 milyar dolardan 50,6 milyar dolara çıktığı belirtildi.

TCMB verilerine göre döviz mevduatlarının parite etkisinden arındırılmış olarak 7 Ağustos haftasında 1 milyar 770 milyon dolar arttığını aktaran kurum, gerçek kişilerin döviz mevduatlarının 1 milyar 403 milyon dolar, tüzel kişilerin mevduatlarının ise 368 milyon dolar yükseldiğini bildirdi. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının bakiyesinin de 106 milyon lira azalarak 51 milyon liraya gerilediği kaydedildi.

Küresel şirket haberleri tarafında veri analitiği ve yapay zeka şirketi Databricks’in 190 milyar dolar değerleme üzerinden 5 milyar dolar finansman sağladığını aktaran Halk Yatırım, şirketin bu yıl gerçekleştirdiği ikinci finansman turunun Coatue Management liderliğinde tamamlandığını belirtti. Şirketin yıllıklandırılmış gelirinin 7 milyar doların üzerine çıktığı ve ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 80’in üzerinde büyüdüğü ifade edildi.

BlackRock’ın küresel sabit getirili varlıklar baş yatırım direktörü Rick Rieder’ın Japonya Merkez Bankası’ndan daha şahin sinyaller gelmesi gerektiğini belirttiğini aktaran Halk Yatırım, Japon yeninin dolar karşısında yeniden 160 seviyesine yaklaşarak son 40 yılın en düşük seviyelerine gerilediğini bildirdi.

İngiltere ekonomisinin ikinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1,2 büyüdüğünü aktaran Halk Yatırım, büyümenin temel unsurunun hizmet sektörü olduğunu belirtti.

Stellantis’in ise Çinli rakipleri karşısında Güney Amerika’da pazar payı kaybetmesi nedeniyle bölgeye yönelik teknoloji ve elektrifikasyon stratejisini yeniden değerlendirdiği aktarıldı.

Şirket haberlerinde Turkcell’in 2026 yılı ikinci çeyreğinde konsolide cirosunun yıllık yüzde 2,5 artışla 71,77 milyar TL’ye yükseldiği belirtildi. Faaliyet karının yüzde 18,9 düşüşle 9,45 milyar TL’ye gerilediği, FAVÖK’ün yüzde 1,6 azalışla 30 milyar TL, net karın ise yüzde 5,7 düşüşle 5,23 milyar TL olduğu aktarıldı. Halk Yatırım, beklentilerle uyumlu operasyonel kârlılık ve 1x seviyesinin altında kalan net borç/FAVÖK oranı nedeniyle sonuçların hisse performansına etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendirdi.

Ekim Turizm’in pay geri alım programı kapsamında 13 Ağustos’ta 150 bin adet pay geri aldığı, toplam geri alınan pay sayısının 2,4 milyona ulaştığı ve geri alınan payların sermayeye oranının yüzde 0,28’e yükseldiği aktarıldı.

Aksa Enerji’nin ikinci çeyrek satış gelirlerinin yıllık yüzde 28,3 düşüşle 9,34 milyar TL’ye gerilediğini belirten Halk Yatırım, FAVÖK’ün yüzde 16,2 artışla 3,86 milyar TL’ye yükseldiğini ve FAVÖK marjının yüzde 41,3 seviyesine çıktığını bildirdi. Şirketin net karının ise yüzde 53,7 düşüşle 568 milyon TL olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Europower Enerji’nin doğrudan, Girişim Elektrik’in dolaylı bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknolojileri’nin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen Malatya-1-Adıyaman enerji iletim hattı yenileme ihalesinde en avantajlı teklifi vererek birinci olduğunu aktaran Halk Yatırım, ihalenin şirket üzerinde kaldığının kesinleştiğini ve işin baz bedelinin 584,2 milyon TL olduğunu belirtti.